标题: 长盈精密：切实高成长性 有望穿越周期 [打印本页]

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作者: orang3eph    时间: 2011-9-22 20:47     标题: 长盈精密：切实高成长性 有望穿越周期


现价：33.50 涨跌：-0.30 涨幅：-0.89% 总手：33256 金额（万）：11125 换手率：5.48%
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　　从2011年年度策略报告开始，我们就明确地提出看好智能手机产业链相关公司这一观点，长盈精密是该产业链上我们重点推荐的公司。我们预计除了智能手机、安防、磁性材料之外，下半年电子行业整体景气度依然有比较多的不确定性。但长盈精密客户基础扎实，产品多样性强，成长性非常坚实，极有可能穿越行业的周期波动，是难得的具有内生性成长的公司。
　　我们维持之前对公司基本面的判断：1、手机产业链本土化，产业链完全向国内配套商敞开，本地配套需求大；2、公司已有移动终端领域的客户中，国内大客户基本实现了无缝覆盖，国际客户拓展卓有成效，只有少数几家企业尚未覆盖，下游需求空间大；3、公司技术核心在于精密模具开发能力，表面处理能力和自动化能力，依托公司的能力，公司的产品延展性广，在响应速度等方面具备竞争优势，无论是与国内小公司还是国际巨头相比，均构筑了核心竞争力；4、公司还是一个2010年营收不足5亿元人民币的小公司，结构件市场巨大，公司中期内难见瓶颈。
　　我们小幅上调2011~2013年EPS分别为0.97元、1.61元和2.25元，按照2011年9月8日34.45元的收盘价计算，对应未来两年动态PE分别为36

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