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标题: 神农大丰：消费旺季提振业绩增长19.37% [打印本页]

作者: Jolyn 时间: 2012-1-13 09:46 标题: 神农大丰：消费旺季提振业绩增长19.37%

现价：16.58 涨跌：-0.60 涨幅：-3.49% 总手：30882 金额（万）：5023 换手率：7.72%
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　　旺季提振、期间费用下降，公司收入同比大增19.73%。
　　2011年1季度，公司实现营业收入1.57亿元，同比增长19.73%；归属母公司净利润0.33亿元，同比增长24.60%；销售毛利率31.80%，同比微增0.28个百分点；销售净利率22.03%，同比增0.66个百分点；1季度摊薄每股收益为0.27元，同比增长22.73%。公司上市仅月余时间，幕投项目均处于准备阶段，尚不能给公司带来实际效益。但通胀提振下，各类种子价格上涨使公司收入同比增幅明显；而期间费用下降也使公司净利润率有所上升。
主力资金流入个股(01/06) 某些股割肉出逃肯定后悔突发暴涨很可能不期而至股民福音：套牢股票有救了! 　　技术领先+区域优势+专业销售团队公司竞争优势明显。
　　1、公司采用的杂交水稻制种专利技术业内领先，其中“三系法”及“两系法”杂交水稻的高产制种技术是公司核心竞争力；2、公司2000年设立以来，致力于优质高产杂交水稻种子培育，凭借海南的气候优势，借助公司先进的育种能力，水稻制种面积在海南多年位于区域业内首位；3、以科技为动力，以产品为核心，公司借助专业化较强的销售人员，采用对核心客户提供细致的技术服务来提升品牌价值、增加产品竞争力。
　　盈利预测：
　　预计公司2011-2013年分别实现营业收入4.84、6.01和7.51亿元，归属母公司净利润分别为0.90、1.22、1.41亿元。按照1.6亿的股本计算，预计2011-2013公司EPS分别为0.57、0.76与0.88元，公司近四年营业利润复合增长率为33.50%。综合考虑公司的成长性及种业公司2011年平均估值水平，给予公司40倍PE，那么未来一年公司股票合理价格为22.80元/股，给予公司“持有”评级。
　　风险提示：
　　产品质量风险；新产品开发风险；核心技术更新换代风险等。

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