标题:
盾安环境：投资价值显现
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作者:
ramdabom
时间:
2012-1-14 03:29
标题:
盾安环境：投资价值显现
现价：8.79 涨跌：-0.03 涨幅：-0.34% 总手：28174 金额（万）：2422 换手率：0.38%
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环保部常委会议近日讨论并原则通过《核安全规划》，将在进一步修改后报请国务院审批。此外美国时隔30年重启核电站建设也给世界的核电站建设注入一剂强心针。预计明年3月份新核电项目招标有望重启，相关核电设备将直接受益，公司上个月顺利取得了由国家核安全局颁发的核级风机设计、制造许可证。公司的核电暖通业务有望凭借着强大的竞争优势收获核电订单。通过核电总包业务的突破，将证明公司的资质与实力，扩大公司3G 移动通信、机车机房等更大市场，公司对此信心充分。公司的可再生能源业务屡签大订单，目前公司的在手订单40亿元左右，供热面积达到了4000 万平方米左右。此外，公司的合同能源管理模式也日渐成熟，新签的武安热电以及华能泰安众泰是名副其实的合同能源管理模式的订单。随着在手项目逐步完工，预计2012 年贡献收入8~10 亿元，同比300% 的增长，成本预计能在25美金/千克左右，凭借民营企业灵活经营，有望在行业整合中脱颖而出。
投资建议：预计公司2011~2013年EPS分别为0.40元、0.54元和0.7元，合理估值为13~14元，维持“推荐”的投资评级。
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