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标题: 通过L3，申请chater过程交流贴 [打印本页]

作者: linbby 时间: 2012-8-10 10:48 标题: 通过L3，申请chater过程交流贴

本帖最后由 linbby 于 2012-9-6 11:10 编辑

有没有童鞋一起交流一下申请流程和进度，也可以留作经验给今后需要的作参考。

8月7号：开始填写的申请，需要2个推荐人，一个是领导（不需要CFA资格），一个是所在协会的CFA会员，国内就是 CFA China 了，一共6个sections，依次填写，第5部分是CFA机构给推荐人发邮件，然后由推荐人回复后，就可以提交了

8月9日：提交申请，系统自动生成另外一个申请，显示是CFA China (established by CFA Institute to provide member services in China)。目前2个申请显示的状态都是Work Experience Review。

有一起申请的童鞋出来吼一声，交流下进度。

更新：
8月11日：收到CFA Institute邮件，说已经通过regular member的申请，可以激活会员身份。激活时，填写一个CFA Membership Agreement，然后有个CFA Institute Membership Professional Conduct Statement的问卷，然后就是付会费了，一共$370.76, (CFA $275 + CFA China $75 + tax $20.76)，付款后就激活了，CFA的年度截止是7月开始至明年的6月，所以这次付会费，会员身份有效至2013年6月。
然后我的CFA Status显示的是：CFA Charter pending。随后会继续更新。

更新：
9月6日：登陆CFA网站，我的名字后面自动加上了CFA，包括Member Directory里面显示的，也是名字后面加上了CFA。咨询CFA机构，说这样就可以用designation了，证书随后应该会寄到。

作者: casey92 时间: 2012-8-10 20:45

要等多久收到证书？

作者: love-is-over 时间: 2012-8-12 08:22

楼主的电话是多少

我也在申请

大家一起交流一下

作者: 快乐旋风 时间: 2012-8-12 11:14

我也在申请，取经一下，会很麻烦吗

作者: xsyeva 时间: 2012-8-12 16:40

过是过了，但是才刚工作，如果现在注册因为年限不够，不仅不能用头衔还要每年会费感觉有点亏，不知道过几年注册可以么？

作者: levelup 时间: 2012-8-12 20:22

过是过了，但是才刚工作，如果现在注册因为年限不够，不仅不能用头衔还要每年会费感觉有点亏，不知道过几年 ...
xsyeva 发表于 2012-8-12 16:40

不是这个意思。是说你符合协会要求的工作经验达到4年就行了。不是说你要做4年会员才可以。

作者: linbby 时间: 2012-8-13 13:03

回复 5# xsyeva

过几年注册没有问题，等你攒够工作经验在申请吧

作者: delryn 时间: 2012-8-13 13:09

有没有童鞋一起交流一下申请流程和进度，也可以留作经验给今后需要的作参考。

8月7号：开始填写的申请，需 ...
linbby 发表于 2012-8-10 10:48

是不是会给英文版还中文版两张证书？

作者: casey92 时间: 2012-8-13 22:18

你为何2天之内就申请下来了

您是从事什么工作的呢？

作者: new3lunch 时间: 2012-8-13 23:00

你们都有4年经验了吗？

唉，3.5年真心难受啊

作者: linbby 时间: 2012-8-14 11:31

要等多久收到证书？
casey92 发表于 2012-8-10 20:45

刚又上CFA网站逛了逛，看来哪怕所有条件都满足，收到证书还需要等好几个月了。淡定等待吧

When will I receive my CFA charter?

If your society is hosting a charter recognition event between 1 September and 31 January, you will be invited to receive your charter at the event. Otherwise, your charter will be mailed to your primary address within 12 weeks of the date that you complete all requirements for the charter.

作者: dmy949 时间: 2012-8-15 18:30

回复 1# linbby

楼主好快啊，2天就通过regular member了？过了regular应该拿charter稳了，就是时间问题了。我前天申请的还在等待中，难道因为8月7号大家都在兴奋中，然后没有申请，后面就要排队了？哈哈

另外，请问你的4年都是finance 相关的经验吗？

作者: rongsummer 时间: 2012-8-16 00:39

回复 1# linbby

我现在和楼主的进度一样，只是从activate到付费到付费完成，系统down了好几次，是不是最后收到的一封邮件是付费完成的啊，没有其他的吧。

作者: linbby 时间: 2012-8-16 08:49

回复 12# dmy949

呵呵，算是和Finance相关吧，直接参与了2个项目。反正是Sample Member Job Titles里面的。再等等应该很快就有消息了

作者: rongsummer 时间: 2012-8-16 09:38

回复 15# linbby

你PERSONAL PROFILE后面的是CFA吗，怎么看啊

作者: rongsummer 时间: 2012-8-16 10:17

回复 15# linbby

留个QQ，好以后交流

作者: dmy949 时间: 2012-8-16 11:11

回复 15# linbby

呵呵，意思就是9月份应该就可以拿到charter了就是暂时没有证书而已，恭喜楼主啊。

等成绩的时候收到hksfa的邮件说：

“It may take 8-10 weeks for CFA Institute and HKSFA to review and process each membership application. Some candidates would prefer to wait until the exam result is announced before they submit the application. Please bear in mind that by the time CFA Institute announces the exam result, it will be hit by thousands of membership applications and the normal processing time may take longer. To avoid delay in getting the Charter, we strongly urge you to review the requirement for Regular Membership and apply now.”

哈哈，你这提速也太多了

作者: Pheebs 时间: 2012-8-16 12:19

回复 18# dmy949

请问是不是申请成为regular member之后就要交会费呀

作者: dmy949 时间: 2012-8-16 12:49

回复 19# Pheebs

沒錯，先要交1年的

作者: rongsummer 时间: 2012-8-16 20:39

回复 11# linbby

楼主，你现在状态还有更新啊？
我现在已经可以再MEMBERSHIP DIRECTORY里找到我的名字了，但是后面还没有CFA。估计可能要等九月初一起批了以后才会有。继续更新。我是8月13日递的，昨天晚上缴费的。

作者: casey8192 时间: 2012-8-16 23:20

我的已经交费了。

是不是协会自动会寄证书回来?

要不要联系协会，指定快递商之类的。

作者: twrtm 时间: 2012-8-19 19:51

请问楼主申请的哪个Society？我申请的HK的，13号申请，现在的状态还是under review-society...怎么效率这么低？人太多了？

作者: dmy949 时间: 2012-8-20 17:33

回复 24# twrtm

淡定吧，hksfa奇慢無比。我也是under society review，已經好久了。樂觀點想，cfai都批了，society能亂搞什麽？

作者: echo9977 时间: 2012-8-20 20:17

回复 1# linbby

Hi!想请教一下，您的具备CFA title的推荐人是怎么找的呢？

作者: twrtm 时间: 2012-8-20 20:36

回复 25# dmy949

哈哈，早有耳闻，确实惊讶于大陆的速度啊...

作者: yym_demon 时间: 2012-8-21 20:32

MEMBERSHIP DIRECTORY里你即使过了一级也可以申请member

作者: guomengjie 时间: 2012-8-21 21:51

回复 1# linbby

前辈，请问两个推荐人要怎么推荐啊？写推荐信还是？

我是toronto society的，能找hk society的cfa做推荐人么？

谢谢！

作者: xixi_lucky 时间: 2012-8-21 23:36

回复 29# guomengjie

I am applying for Toronto Society. I think you'd better find a reference from local society that you are applying for.
Just got approved from CFAI. Emailed Toronto Society about the timeline. They told me there will be a committee meeting in early September.

作者: xixi_lucky 时间: 2012-8-22 03:12

回复 31# guomengjie

Yes, I submitted all my working experience, which is several months longer than required, in case some of them may get discounted. My previous supervisor is CFA member of Toronto Society. You can find the suggestion from CFA website. Supervisor's reference is preferred... The website doesn't require to have a CFA member though. I dont know how important it'll be to have a CFA reference.

作者: dmy949 时间: 2012-8-22 10:34

回复 27# twrtm

呵呵，society review remaining days还有20天，不知道过了20天还没有答复算什么。

作者: eerenyuan 时间: 2012-8-23 02:10

13号提交，到22号还没在review work exp.....

作者: linbby 时间: 2012-8-23 16:50

回复 linbby

前辈，请问两个推荐人要怎么推荐啊？写推荐信还是？

我是toronto society的，能找hk socie ...
guomengjie 发表于 2012-8-21 21:51

如果能找到toronto society的推荐人，2个推荐人就够。如果没有toronto society的推荐人，那你需要3个推荐人才行。

作者: twrtm 时间: 2012-8-23 23:22

回复 33# dmy949

你提交的算早的，我还有22天呢......等吧......

作者: guomengjie 时间: 2012-8-24 01:58

回复 35# linbby

多谢指点！
请问工作经历要写得多细？4年中换过工作职位没关系吧？

谢谢！

作者: linbby 时间: 2012-8-24 08:54

回复 linbby

多谢指点！
请问工作经历要写得多细？4年中换过工作职位没关系吧？

谢谢！ ...
guomengjie 发表于 2012-8-24 01:58

换过工作没有关系，我也换过，都认可了。工作经历可以写详细点，但是一定要注意措辞，尽量强调资产管理、投融资相关等工作。

作者: linbby 时间: 2012-8-24 08:56

回复 26# echo9977

我的推荐人是在网上找的，论坛里认识的

作者: reonade 时间: 2012-8-24 09:21

大家work experience review用了多长时间？我提交了1周，貌似没任何反应......哎，申请人多资料积压了？

作者: netmoney 时间: 2012-8-24 09:45

一起等待把~~~~
我是20号提交的,现在还在Work Review...

作者: reonade 时间: 2012-8-24 14:58

顺带问一句，会员申请中3 professionals, 都必须是CFA嘛？还是任何人都可以阿？

作者: levelup 时间: 2012-8-24 17:43

一起等待把~~~~
我是20号提交的,现在还在Work Review...
netmoney 发表于 2012-8-24 09:45

我19号提交到hksfa的，今天下午刚刚变成Under Review - Society了。现在是Decision Days Remaining 30天。

作者: eerenyuan 时间: 2012-8-24 21:31

大家work experience review用了多长时间？我提交了1周，貌似没任何反应......哎，申请人多资料积压了？ ...
reonade 发表于 2012-8-24 09:21

我今天刚结束，13号提交的，写信问，据说是“up to 10 days”，但是我怀疑说的是工作日。

这东西交钱以后还有什么事情需要做吗？

好像缴费以前就是charter pending

作者: dmy949 时间: 2012-8-24 21:57

Hksfa的，还剩19天的时候过了local society review了。终于啊。。。祝大家好运

作者: guomengjie 时间: 2012-8-24 21:58

回复 38# linbby

恩，谢谢！一般申请member等要多久？member之后是不是再申请charter啊？

作者: twrtm 时间: 2012-8-24 22:56

回复 45# dmy949

哈哈，和你同一天通过，remain 21 days过的。

作者: dmy949 时间: 2012-8-25 11:20

回复 47# twrtm

嘿嘿，同喜同喜。

上午把cfai的membership fee交了，收到order accept的email，暂无其他回音

顺便交了hksfa的入会费500港币，交完暂没有任何回音

作者: twrtm 时间: 2012-8-25 12:38

回复 48# dmy949

是的，也是一样的流程。不过在刷500港纸时可能网络问题第一遍没成功，可收到刷卡短信，只好又刷了一次。然后写了封邮件厚脸皮的要协会核实下退款。。。

作者: pass了 时间: 2012-8-27 16:07

请教各位童鞋一个问题，协会要求要有三个references,除非有一个是CFA，那么协会怎么确认我提交的两个references 里有一个是CFA呢？

作者: pass了 时间: 2012-8-27 16:11

回复 linbby

恩，谢谢！一般申请member等要多久？member之后是不是再申请charter啊？ ...
guomengjie 发表于 2012-8-24 21:58

同问啊，还需要再申请charter 吗

作者: linbby 时间: 2012-8-27 16:19

回复 linbby

恩，谢谢！一般申请member等要多久？member之后是不是再申请charter啊？ ...
guomengjie 发表于 2012-8-24 21:58

时间不定，我8月9日提交申请，8月11日就通过了regular member的申请，之后的Charter不用填申请，只要满足条件，等待CFA协会进行授予Charter就行。

作者: netmoney 时间: 2012-8-29 09:02

收到approval了,等交钱,不知道交了钱后要多久才能收到证书???
有那位XDJM了解么?

"Congratulations! You have been approved for regular membership. Activate your membership now to begin enjoying member benefits, including access to career postings in JobLine, webcasts featuring industry leaders, and exclusive publications like CFA Magazine."

作者: CFAHONG 时间: 2012-8-29 09:22

8号申请，13号就成为MEMBER了
也是苦等证书
不知什么时候才能寄到

作者: cfa2oo8 时间: 2012-8-29 16:00

年费要370美金？不低啊，单位能给报销么？

作者: linbby 时间: 2012-9-6 11:08

大家check一下CFA网站吧，我的名字后面自动加上了CFA，包括Member Directory里面显示的，也是名字后面加上了CFA。当时咨询CFA机构，说这样就可以用designation了，证书随后应该会寄到。

作者: levelup 时间: 2012-9-6 11:10

回复 56# linbby

你什么时候申请的。我8月17号申请的。现在还在under review。18days remaining。郁闷啊~~~~~~

作者: bladesky 时间: 2012-9-6 11:29

大家赶紧去查一下吧，我的也变成CFA了。

作者: levelup 时间: 2012-9-6 11:50

大家赶紧去查一下吧，我的也变成CFA了。
bladesky 发表于 2012-9-6 11:29

我还pending呢。哎~~~~~~香港协会不给力啊。

作者: dmy949 时间: 2012-9-6 18:22

回复 56# linbby

呵呵，恭喜恭喜，我现在登陆上去也有XXX,CFA了

作者: dmy949 时间: 2012-9-6 18:24

回复 59# levelup

你这貌似慢了点，因为我还有另一个论坛上也是hksfa的，差不多时间申请的都拿到membership了。不过既然cfai让你过了，除非太夸张，要不不会拦你的

作者: beibei0812 时间: 2012-9-6 21:05

我的也OK了，看到"某某,CFA" 的样式了，坐等证书。不知道证书长啥样？

作者: levelup 时间: 2012-9-6 21:55

回复 levelup

你这貌似慢了点，因为我还有另一个论坛上也是hksfa的，差不多时间申请的都拿到member ...
dmy949 发表于 2012-9-6 18:24

确认一下，程序是先hksfa批准，然后交钱，然后变member，最后就是chart holder了？

作者: guomengjie 时间: 2012-9-6 22:53

我8月31日递交member申请，到现在还是work experience review.
要review那么长时间啊。。。

作者: yale3 时间: 2012-9-9 00:20

萨芬第三方第三方萨芬的萨芬

作者: dcc617 时间: 2012-9-10 19:05

8月25号左右提交的申请，目前已经通过了

作者: bladesky 时间: 2012-9-11 10:26

收到确认邮件了 "Award of CFA Charter Confirmation", 貌似证书要12月份寄到.

We are pleased to welcome you as a new holder of the Chartered Financial Analyst® designation. Congratulations on this significant achievement.
...
The CFA charter will be mailed to your primary address and will be delivered by the end of December.

作者: yym_demon 时间: 2012-9-11 20:58

We are pleased to welcome you as a new holder of the Chartered Financial Analyst® designation. Congratulations on this significant achievement.

You may now begin using the CFA designation. We encourage you to use the designation proudly in your correspondence and personal references. The Guide for Use of CFA Institute Marks, which may be viewed at http://www.cfainstitute.org/abou ... nstitute_marks.aspx, provides you with important guidelines.

Very soon you will receive a letter from CFA Institute President and CEO, John D. Rogers, CFA. This will be accompanied by a letter which you may use to notify your employer of your accomplishment. The CFA charter will be mailed to your primary address and will be delivered by the end of December.

Again, congratulations and we appreciate your continued participation in CFA Institute.

Regards,

Raymond J. DeAngelo

Managing Director

Stakeholder Services, Marketing & Communications

作者: dmy949 时间: 2012-9-12 12:57

回复 63# levelup

沒錯，這樣的過程

作者: twrtm 时间: 2012-9-12 16:09

已经收到香港协会寄来的纸质欢迎信和发票，不知道证书何时能寄到啊…

作者: levelup 时间: 2012-9-12 16:51

回复 70# twrtm

我昨天刚付的那500港纸。你从付钱到收到信等了多久啊？

作者: twrtm 时间: 2012-9-12 23:05

回复 71# levelup

印象里是8月24号付的，这么算来两周多。

一封欢迎信，一张收据（竟然还写错了用修正液涂改）和一张宣传折页，没有什么实质的东西，不用太期待。

作者: miyagi12cn 时间: 2012-9-13 09:28

没有一条一条看大家的评论，我问一下，要怎样才能参加颁证仪式呢？好像哪里都没有提到这个信息诶？

作者: levelup 时间: 2012-9-13 12:20

回复 73# miyagi12cn

这个帖子里就有人回复过呀。自己往前翻翻！

作者: miyagi12cn 时间: 2012-9-13 13:41

回复 74# levelup

往前翻了。。。没有看到哪？。。。

作者: levelup 时间: 2012-9-13 14:56

回复 levelup

往前翻了。。。没有看到哪？。。。
miyagi12cn 发表于 2012-9-13 13:41

恩。我故意骗你的。谁让你那么懒。自己都不搜一搜。就知道不劳而获。

作者: miyagi12cn 时间: 2012-9-14 16:30

回复 76# levelup

。。。我知道错了。。。麻烦告知一下呗。。。对不起啦。。。

作者: levelup 时间: 2012-9-14 16:44

回复 77# miyagi12cn

呵呵。颁证典礼还早，大概要12月份呢。到时候会发通知的，然后你注册一下就行了。

作者: ximenglate 时间: 2012-9-15 11:36

问下楼主：
通过3级后想过几年再申请holder，不知道会不会过期重考？
另，通过3级就必须开始交年费了吗？
谢谢！

作者: ximenglate 时间: 2012-9-15 11:38

回复 78# levelup

问下阁下：
通过3级后想过几年再申请holder，不知道会不会过期重考？
另，通过3级就必须开始交年费了吗？
谢谢！

作者: iamafighter 时间: 2012-9-15 14:30

恭喜楼主~
目前工作暂时用不到这证书，就先不申请了。

作者: levelup 时间: 2012-9-16 09:25

回复 80# ximenglate

成绩永久有效滴。
等你哪天想在名片上印上“CFA”几个字的时候再申请。

作者: rongsummer 时间: 2012-9-16 22:15

已经收到邮件可以用CFA了

作者: miyagi12cn 时间: 2012-9-17 10:40

回复 78# levelup

嗯，我明白了！谢谢你！～

作者: jooce 时间: 2012-9-18 09:33

急问，我提交了membership的申请，系统自动生成另外一个申请，显示是CFA China (established by CFA Institute to provide member services in China)。目前2个申请显示的状态都是Work Experience Review。但CFA CHINA申请Submitted Work Experience Months 是0，CFA INSTITUTE申请Submitted Work Experience Months 是我提交的工作经历月份数。这样的情况正常吗？
还有，我提交了1周了，状态没有任何变化，我看大家申请不是都很快就有结果了吗？

作者: levelup 时间: 2012-9-18 10:06

急问，我提交了membership的申请，系统自动生成另外一个申请，显示是CFA China (established by CFA Institute to provide member services in China)。目前2个申请显示的状态都是Work Experience Review。但CFA CHINA申请Submitted Work Experience Months 是0，CFA INSTITUTE申请Submitted Work Experience Months 是我提交的工作经历月份数。这样的情况正常吗？
还有，我提交了1周了，状态没有任何变化，我看大家申请不是都很快就有结果了吗？
jooce 发表于 2012-9-18 09:33

1、CFA CHINA里面那个的确是0，正常。
2、考试成绩出来以前申请的那些人大概一两天就批了。但是成绩出来以后大家都开始申请，所以就慢很~~~多~~~很~~~多~~~。你这个也正常。
3、Work Experience Review结束后，CFA CHINA还要再审。到时候Decision Days Remaining会开始30天倒数。你就慢慢等吧。有的好等了。

作者: jooce 时间: 2012-9-18 10:58

回复 86# levelup

感谢详细的解释，

安心多了，那就耐心等待吧。

作者: pass了 时间: 2012-9-18 11:17

请问下各位童鞋，我的申请已经通过了，具体怎么使用CFA这个title呢？在名片上，是紧跟在名字之后，和职位并列的吗？

作者: levelup 时间: 2012-9-18 12:33

请问下各位童鞋，我的申请已经通过了，具体怎么使用CFA这个title呢？在名片上，是紧跟在名字之后，和职位并 ...
pass了发表于 2012-9-18 11:17

Charterholder Use of CFA Markshttp://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/Pages/charterholder_use_of_cfa_marks.aspx

作者: 八卦岭 时间: 2012-9-18 21:51

本帖最后由八卦岭于 2012-10-13 00:48 编辑

交完费了，说说的申请过程：
1、完成六部分的资料填写，提交后，由CFA institute审核，unapproved，大概一周多审核通过
2、之后竟然要香港CFA sociaty来个under review，一共设了30个工作日，我竟然花了20个工作日才审核通过，香港人太懒了。
3、今天，缴费了，竟然交了我好多钱，75美元（给CFA china），80美元（给香港CFA sociaty），275美元+20美元税（给CFA institute），nnd，我是不是多交钱了啊！！！！！！！！！！！气死我了
4、等待名字后面出现CFA的字样，哎

大概一周左右，就可以用CFA了，无论是cfa网站，还是邮件都收了，果然，收钱了办事快。比光收钱不办事的好了不知多少倍

作者: levelup 时间: 2012-9-18 23:28

回复 90# 八卦岭

应该不用等了吧。你到协会网站登陆一下。如果右上角你的名字后面已经有“，CFA”，你就可以去印名片了。
Good luck!

作者: jooce 时间: 2012-9-20 21:33

回复 85# jooce

刚收到cfai发来的邮件，说审核通过了，去active。原来cfai和cfa china一起过了。果断交了钱，名字后面已经有cfa了。

作者: 500jux 时间: 2012-10-6 09:05

我的审核也通过了，但从哪里知道何时寄出证书呢？

作者: 八卦岭 时间: 2012-10-13 00:51

回复 93# 500jux

收到cfa的邮件，说12月底之前会寄到证书，慢慢等吧

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