黄昏清兵卫:

在幕府末期的海坂藩，井口清兵卫是月禄五十石米的下等侍卫。妻子因劳累染上肺病后谢世，家里还有两个女儿和高龄的母亲。单身汉清兵卫疲于顾家，每天等操练结束的鼓声鸣起就匆匆回去，忙于家事，少有时间与同僚来往应酬。正因为此，同僚们给他起了个绰号--“象黄昏般乏力的清兵卫”。

　　清兵卫巧遇多年未见的老友饭沼一家，饭沼的妹妹朋江，因为丈夫丰太郎在酒后时常对她施暴，不得已离婚搬回娘家。朋江和清兵卫自童年起就相识，在得知清兵卫的窘境后，朋江常去帮助他操持家务。二人言谈甚欢，往来渐多。

　　某天夜里清兵卫送朋江回家的途中，遇见了醉猫般前来问罪闹事的丰太郎，清兵卫只得代替不擅剑术的饭沼与丰太郎决斗，以一柄木刀轻松战胜丰太郎，他的剑客之名一时传遍全城。

　　朋江更加频繁的出没于清兵卫的家中，和清兵卫的两个女儿也颇为亲近。终于有一天，饭沼来正式提亲，清兵卫却以家境贫困为由拒绝了他。朋江从此不再上门。

　　这时，关于藩主继承人的争执白热化，清兵卫接到了让他对阵著名剑客余吾善右卫门的命令。清兵卫拒绝出战，但被严词申斥“藩命就是藩主的命令”，于是被迫应承下来。在出战之前，他对着心爱的女人许下了照顾终身的诺言……