简禾

量目前165吨，大股东仍有160~170 吨黄金储量，我们预计后期公司在适当的时候，将继续收购大股东的黄金资产。预计公司08、09、2010 年产量将达到16.3吨、18 吨和21吨。我们预计080910年eps分别为1.88元、2.46元和3.32元。给予“推荐”评级。