KungFuPanda

不矛盾。currency risk对冲中，是从这种对冲方法本身的成本和收益的角度整体来考虑的；V4的那道习题是给定了具体的利率变化，从做了对冲后portfolio整体的损益方面来考虑的，而且在那道习题中，考虑的是最好的一一对应方法，其实在no opinion时，用option也可以，但是这样的话，利率上升的情况就没法对应其中一个consultant了。