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回复 185# 宾克斯的酒


    我明白你的意思了

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各位,大家看的都是notes吗?教材上面对部分题目写的很清楚啊!
1.老人给儿子gift的题目,分子分母都应开考 ...
sjzhqs 发表于 2012-6-5 15:38


请问教材上面说分子要用gift tax & 分母用estate tax.....可是如果没有给 estate tax 要这么算?
Thank you

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回复 196# apple2011


    我也算的5.多,考虑了2500的donation to the local sporting club.不过有人说好像不应该考虑的。这个我就不知道了。

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请问教材上面说分子要用gift tax & 分母用estate tax.....可是如果没有给 estate tax 要这么算?
Thank y ...
dpictureq 发表于 2012-6-5 15:56



    厄,我都想不起来题目是什么了,大家这题选得啥呀,我记得两个税抵消,所以只要考虑income tax就可以了啊

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回复 198# dpictureq


    教材上写的是分子是gift,而分母是estate。
但这个题目问题的延迟7年时间再gift的影响,当然分子分母都用gift tax rate了。

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我算的是5.67%啊
PV=-650000,N=15,PMT=-30000+25000=-5000(一个进一个出啊),FV=1600000
I/Y=5.67
请各位指正

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我算的 5.08 回报率

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breakeven 是用的POLAND 的久期计算吗?我用的是Poland的久期,没有用最大的。算出来选A, 16

var 值选 B,猜的。算了半天没算出来。

外汇对冲,最后算出来是0.  也许是1.27%

遗产选的是0.97。 儿子的税低。显然在美国,富人的边际税率高。所以他爸的税高,不可能儿子比老子的税高。

最后一题,最需要关注的是 B的INVESTMENT EXPECTITY .投资能力.因为他是投的小盘成长股。但业绩太差。



上午只有3分不会,其他都有较大把握。但第一题的回报算错了。开始没进入状态。很遗憾。

上午行为金融,答案分别是:STATUS QUO,LOSS AVESION ,代表性偏差。

汇率PPP,CASH FLOW ,CONCLUSION 都是WEAKER.

衍生品最后一题答案是1BP/  0.01%。

MBS 的对冲,选2年和10年的,答案是符合STEEPEN,

养老金简单,NOMINAL BOND 最多,股票最少;

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上午是哪9道题目:

我回忆了8道,是不是漏了一道:

个人1,机构1,衍生 2 ,固定1,经济学1,交易1,行为1。

大家说说看。

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    正解

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