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中国酝酿从中投剥离银行股份

据FT报道,中国正考虑从其2000亿美元主权财富基金中剥离该国银行的股份,此举可能使该主权基金在投资美国时摆脱某些限制。
知情人士表示,根据相关提议,中国投资公司(CIC)将不再负责持有本土各大银行(如中国银行(Bank of China))的国有多数股权。此举将使中投不再是纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)所定义的银行控股公司。这将使中投在美国投资时摆脱某些限制。据信,中投有意投资于美国的股票、债券和房地产交易。
中投在2007年成立时,所持银行股份的估值为大约700亿美元,目前不清楚该基金是否将因为失去这些股份而得到补偿。如果中投真的得到补偿款项,该基金手头可用于投资的流动资金将在一夜间接近翻倍。据银行家们表示,该提议目前得到分管金融的中国副总理王岐山的支持。
中国财政部与央行在争夺大型国有银行的监督权,在这两家机构的长期官僚争斗中,上述改革代表着最新的一章。成立中投的宗旨,就是从中国庞大外汇储备中,拿出一部分资金投资海外,以获得更好的回报。但是,自收购代表国家持有大型银行股份的控股公司汇金以来,中投发现自己置身于银行体系的核心。
汇金在2003年刚成立时,被视为中国央行的夺权之举,目的是削弱财政部对银行的影响力。但是,当汇金在2007年被移交给中投时,此举被视为中国财政部的高招。“中投的成立,在更大程度上一直就不是关于主权财富基金,而是关于官僚争斗,”霍康(Carl Walter)和侯伟(Fraser Howie)这两位作者在一部有关中国金融体系的即将出版的著作中表示。
北京一些高层政策制定者正推动将汇金从中投剥离出来,并由汇金持有国家在金融集团(包括大型国有保险公司)的股份。他们还想让汇金由中国国务院直接领导。这一变动可能引发围绕银行巨大股息资金流控制权的政治角力。目前,银行向政府支付的股息落到中投手里,从而提振该基金的回报,并使其具有宝贵的现金流。目前中投的多数投资仍处在初期阶段,尚未产生显著回报。

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