农行股权（基金额度）

基金, 农行, 汇金公司, 中国农业, 财政部

中国农业银行吸引战略投资者方案
一．       农行财务状况
2009年1月，中国农业银行变更为股份公司，注册资本金2600亿元，设置发起人股份总数为2600亿股，每股面值1元，财政部与汇金公司各持股50%股份。
2008年财务报表显示，农行总资产70143.51亿元，负债67238.1亿元。净资产2905.41亿元，净利润514.53亿元；每股净资产1.12元/股，每股净利润0.2元/股。
二．       认购方式与额度
1，       为平衡国（民）营企业的长期合作关系，农行采取一次性增发150亿股给“某农业基金”，再由该农业基金对应150亿股权发行150亿份基金给国（民）营企业认购。基金的认购价格为1.5元/份（对应农行股权1.5元/股）
2，       现有10亿份基金额度认购
3，       此次增发的150亿股农行的股权禁售期是：上市后一年。
4，       农行股权投资收益，包含每年股份分红及抛售股份后价差部分，10%给农业产业基金GP管理人，10%给所持有的机构作为基金的管理费用，80%给基金LP出资人。
5，       此次增发结束后，就启动IPO计划，预计2010年上半年完成A股IPO上市。
三.预期股权收益
保守预计2009年度农行收益在每股0.30元,如按照15倍市盈率计算,发行价应不低于4.5元/股,预期股权受益不低于2倍(200%)
四，合作支付方案
1、农行股权投资收益包括每年股份分红以及抛售股份后价差部分的25%收益
2、农行股权投资收益包括每年股份分红以及抛售股份后价差部分的20%收益+1000万现金

备注：
1，10亿份的基金额度已被北京某公司认购，现做分拆认购，目前只剩2亿额度。购买者需与北京某公司签定合同。
2，北京某公司为某农业基金的签定合同方,同时该公司资料会披露在IPO上市招股书里。
3，如果是合作方案选择非现金方式支付,北京某公司有权在解禁后3个月内任意时间出售其该获取比例获取利润,然后本金归还认购方.剩余部分比例。
4, 认购价格在1.5元左右，可能存在上下一定幅度调整。
有意向进一步了解的请尽快联系 umbrokappa@163.com