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计算机行业:掘金央企信息化

  近日国资委发布了《关于加强中央企业信息化工作的指导意见》,以下简称《意见》,指出央企应结合企业实际大力实施信息化“登高计划”,到15 年底大多数中央企业信息化水平达到A 级。
  投资要点:
  目前国资委对于央企信息化水平进行等级考核,划分为A、B、C、D、E 五个等级,根据10 年央企信息化考评结果,参评的119 家央企信息化考评达到A 级的仅34 家,占比28.6%,如果到15 年底大多数中央企业信息化水平达到A 级,则我们预计“十二五”期间央企信息化将迎来投资高峰。
  《意见》指出:“全面提高信息化对主要业务的覆盖面,重点加强集约化人财物管理、国际化运营、辅助分析决策、经济运行监测分析和全面风险管控等业务信息系统的建设和应用。”我们强烈建议关注远光软件, 远光的“电力企业集团集约化管理信息系统”项目获批入选“十二五”国家科技支撑计划。公司计划用三年的时间,携手中国国家电网公司和中国国电集团公司进行项目研发与应用。我们认为公司的集约化管理系统在电力行业央企(两大电网、五大发电集团和两大电力辅业集团)迎来发展良机。
  《意见》指出:“开展涉密系统的分级保护和非涉密系统的信息安全等级保护工作,军工、能源、电力、交通、通信等重点行业的企业要确保重要信息系统和基础信息网络安全。” 我们强烈建议关注卫士通,分级保护市场处于快速增长期,公司优势明显,在政府,军工,重大央企的市场份额估计超过50%。预计分等级保护市场空间在百亿以上,而基于密码技术的产品超过50%。
  投资建议:我们认为客户为央企的软件企业在“十二五”期间将明显受益,依次推荐远光软件(电力行业9 大央企)、卫士通(央企信息安全服务提供商)、东华软件(系统集成客户多为央企或各行业垄断企业).
  风险提示: 1、重点软件企业认证进度低于预期; 2、重点软件企业业绩低于预期; 3、中小板和创业板整体估值下行风险。

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