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[20090223]索道提价将推动业绩上台阶

【内容摘要】

金顶和万年两条索道提价的可能性较大;在50-100%提价幅度的情景下,按照我们进行的情景分析,理论测算,对09、10年业绩的影响约0.04-0.11、0.13-0.24元。在提价方案明确前,我们暂维持08-10 EPS 0.05、0.17、0.26元的盈利预测,维持“审慎推荐-B”的投资评级。

事件

市场预期公司索道提价,公司股票20日涨停。

点评

索道提价几成定局。

提价幅度预计在50-100%。

50-100%的提价理论上可增加明年EPS0.13-0.24元。

考虑执行新价格的时间因素及挤出效应,预计提价影响09年EPS0.04-0.11元。

提价对业绩的实际影响可能低于模型测算的水平。

除提价外,管委会合并及后续资产整合预期也将刺激股价。

维持审慎推荐的投资评级。鉴于提价尚未确定,我们维持原先的盈利预测(08-10 EPS0.05、0.17、0.26元),维持审慎推荐的投资评级。

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