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首只封转开基金成功运作半年

2月9日是我国第一只封转开基金———华夏平稳增长基金成功运作的半年纪念日。半年来,市场对封闭式基金转开放式的态度已经从观望怀疑转为普遍认可。目前,包括华夏平稳增长和同智优势成长在内已有两只封闭式基金成功转开放式,其中同智优势成长基金突破了百亿规模。
2006年8月9日,基金兴业在攻克了诸多技术困难之后,正式转型为华夏平稳增长基金。时值岁末,在审视基金市场的时候,我们发现,华夏平稳增长基金以一份靓丽的答卷宣告了这项始于我国、始于华夏基金公司的创举已经获得了巨大的成功。
“华夏平稳增长基金成功‘封转开’对于我国资本市场、基金市场意义重大”。这是该基金成立之初,管理层对其的厚望。通过“封转开”,困扰封闭式基金的行业难题———折价率问题得以消除,也为后续封闭式基金转型在法律程序、业务操作及执行等几方面扫清了各种障碍。
封闭式基金一般为配置型基金,而在“转开”为股票型基金之后,基金的股票投资规模得以扩大,这更有利于发挥基金经理的投资能力。即便遇到近期的市场大幅下跌,华夏平稳增长基金运作近半年来的累积收益率也已经超过70%,并于2月2日为投资人每份基金派发现金红利0.545元,为投资人获取了丰厚的回报。在市场中基金净值普遍大幅缩水的情况下,尽管华夏平稳增长基金的股票持仓比例在85%以上,但仍然表现出了良好的抗跌性。通过持仓组合分析,我们发现,在转为开放式基金之后,该基金的投资风格更为积极进取,适时抓住主流热点成为华夏平稳增长基金的鲜明特征。
华夏平稳增长基金成立以来的表现和长盛同智优势成长基金达到百亿规模的事实足以证明,“封转开”模式达到获得投资者、市场和基金公司的多赢。

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