跨国投行火拼工行IPO承销权

greengreen

据悉，工行有望在未来几周正式向几家投行发出保荐人和承销商资格投标邀请，而众多跨国投行为此暗中摩拳擦掌，因为工行IPO总额达100亿美元，超过去年创全球四年之最的建行92亿美元的IPO，他们深知，胜者将会由此获得3亿美元的收入，为了成功争夺工行IPO保荐和承销资格，他们通过多过方式进行几近火拼的竞争。
据一知情人士称，许多券商正游说成为工行IPO承销商，而且工行也并非同时发出所有的邀请。在众多投行作出正式陈述后，工行有望向他们发出正式的保荐人和承销商的邀请。据悉，工行计划在今年第四季度或者明年初在香港上市。
由于中国大陆这起最大的IPO将能为众多跨国投行带来高达3亿美元的收入，摩根士丹利、美林和其他竞争对手为此正进行激烈的暗中较劲和争夺。据知情人士称，美林、摩根士丹利、高盛、德银、瑞士信贷等可能成为工行IPO承销商。有接近工行的知情人士透露，摩根士丹利和瑞士信贷成为工行承销商的可能性最大，工行希望聘请欧美两地的券商为承销商，从而有利于吸引欧美两地的投资者。
去年，中金公司为工行进行重组和改制提供了咨询，它也有望成为工行IPO承销商。据接近中金公司的一位投行人士称，每个投行均想分得工行IPO的一杯羹。工行与东亚银行合资成立的投资银行工行东亚，也将有望因近水楼台先得月而赢得工行IPO承销权。有分析师称，在中国要想赢得工行IPO的承销权可能是令人惊奇的，因为众多投行的竞争太激烈了，他们几乎达到火拼的地步，因此，不到最后，很难说谁已经出局了。
继建行去年在香港IPO集资92亿美元之后，中行最早将于今年上半年在香港上市，并预计将集资80亿美元。而作为国内最大的国有银行，工行IPO集资额有望达到100亿美元，将成继中行香港上市之后第三家赴港上市的内地国有银行。由于农业银行坏账比率较高，短期内上市可能性不大，因此，许多分析师称，对于跨国投行来说，工行将成为今年国内银行业最大的蛋糕。
据悉，高盛、德国安联和信用卡公司美国运通联合向工行战略投资37.8亿美元，高盛获得了工行的7%股份，其投资额为25.8亿美元。高盛可能由于其战略投资者的特殊地位，无缘工行IPO承销商资格。但有消息人士称，高盛已游说了国内监管机构，澄清了其在工行的战略投资与IPO承销之间的独立性。