中外投行争食银行上市盛宴 中国工商, 保荐人, 业内人士, 上市, 银行

chaojimali

中国工商银行A H同步发行方案昨日获中国证监会发审委审核通过，预路演随之启动。继建行、中行、招商银行之后，投资银行业再次迎来了银行股上市的盛宴。
作为工行的四大保荐人，中金公司、中信证券、国泰君安、申银万国四大国内证券公司联袂登台，各自分别有两名保荐人和一名项目经办人参与履行职责。
业内人士预计，虽然工行IPO项目保荐费率不会很高，大约1%多一些，但预计四家保荐人每家仍能进账1亿元。鉴于今后大的IPO项目不会很多，工行IPO被视为今年投行业最大的盛宴。
一般银行股上市承销费用大约为IPO资金募集总额的3%左右，但国内承销商并不能拿到3%的上限。国内几大银行连续的巨额筹资热潮，引来了跨国投行的积极参与。目前已经有10多家国际知名投行巨头正式成为国内几大银行的承销商，分食了银行股上市的诱人蛋糕。去年10月中国建设银行在香港成功上市，其承销费用就高达1.5亿美元。
专家分析指出，对于各大投资银行来说，争夺中国企业IPO的意义不仅在于排名和承销费用，能否获得像建行、中行、工行这样超大型的IPO项目并且成功定价，已经成为各大投行实力的直接体现。今后在A H的发行方式中，中外投资银行将充分体现合作与角力。