时代新材：业绩增长有压力 高分子, 研究报告, 风电叶片, 时代新材, 的

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　　湘财证券研究报告指出，受公司最大下游铁路和风电两个行业调整影响，公司高分子减振降噪弹性元件及风电叶片的复合材料制品分别增长2.8%和50.5%，但是与轨交相关的产品实现收入7.9亿元，同比下降1%，显示铁路市场仍未完全走出调整的影响；风电板块，叶片(复合材料)增长符合预期，但是相关的电磁线需求减少致电磁线板块收入剧减53%；客运专线产品销售减少致绝缘品及涂料板块下降56%；上半年应收账款大幅增加了154%致减值损失增加，进一步侵蚀了利润。
　　湘财证券调低时代新材2012-2014年EPS至0.49元、0.65元和0.83元(按配股10配3算的话，EPS将摊薄到0.38元、0.5元和0.64元)，当前股价较为合理，考虑到今年业绩增长有压力，暂时调低公司评级至“增持”评级。