非公开发行首单解锁 八机构浮盈5.7亿 人寿保险, 保险公司, 华联综超, 收益率, 基准日

蜡小新

一年前，华联综超首次以非公开发行方式完成“新老划断”后第一例再融资。今天其向7家基金公司、1家保险公司发行的4643.9628万股限售股上市流通，以昨日收盘价计算，基金账面盈利5.7亿元，收益率高达103％。
2006年5月17日，华联综超非公开发行的4643.9628万股股份被易方达、嘉实、广发、国泰、交银施罗德、泰达荷银、诺安等7家基金公司和泰康人寿保险公司争先认购。从公告非公开发行预案到完成再融资，华联综超仅用了3天时间。
华联综超实施非公开发行的价格为12.92元/股，较定价基准日前二十个交易日公司股票均价溢价23.8%。截至昨日，华联综超收盘价已达26.23元，参与非公开发行的机构投资者账面收益率高达103％。其中，易方达基金管理公司旗下基金账面获利最高，达到了1.73亿元，占全部浮盈的28％，其余6家基金公司旗下基金账面盈利在3461万元至10384万元之间。
“新老划断”后再融资方式的创新，为华联综超和机构投资者实现双赢创造了条件。从今日开始，上述7基金公司和1家保险公司可以通过二级市场出售华联综超实现高额收益。而华联综超业绩也已经在募集资金到位后得到了明显提升。2006年上半年，华联综超实现净利润6906万元，下半年实现净利润9838万元，较上半年增长了42％。2007年第一季度，华联综超实现净利润5413万元，较上年同期增长了22％。