摘要：
1.2008年上半年债券市场回顾
1.12008年年中债券市场结构性分析
1.1.1债市存量的券种结构
1.1.2主要券种的投资者结构
1.1.3债券供应的期限结构
1.1.4债券需求的期限偏好
1.2二级市场回顾
2.1.1国债指数走势
2.1.2各券种指数涨跌幅情况
2.1.3收益率曲线的变化情况
1.32008年上半年债券行情的影响因素
1.3.1央行紧缩的货币政策
1.3.2股市深度调整对债市的影响
1.3.3CPI高位运行对债市的影响
2.2008年下半年债市展望
2.1对我国近期通胀的诠释
2.1.1我国通胀是在全球通胀的背景下产生的
2.1.2宽松的国际货币政策是全球通胀的根源
2.1.3我国通胀具有明显的输入型和成本推进型通胀特征，而输入型通胀则是源
头
2.2对我国未来通胀的判断
2.2.1下半年CPI基本呈下降趋势，估计平均值为5.7%~6.0%之间
2.2.2资源价格改革对CPI的影响估算
2.3资金面对债券收益率的影响及未来展望
2.3.1资金面对债市的影响
2.3.2资金面对债市影响的传递路径
2.3.3下半年债市资金面估算
3.下半年债市收益率走势预测
3.1金融债收益率相对国债仍有上行空间
3.2信用债券收益率相对国债有下修的必要 相关研究报告下载： [attach]5153[/attach]
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发表于 2008-7-1 15:31
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