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韩国最大一宗IPO花落伦敦

韩国最大的零售商乐天百货(Lotte Shopping)决定,将其部分股票发行在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)进行,该公司此次发行总规模在10亿美元以上。这标志着伦敦证交所取得的一场胜利,即将亚洲公司从纽约(证交所)吸引过来。
知情人士称,乐天百货已指定高盛(Goldman Sachs)和日本野村证券(Nomura)安排其在伦敦和首尔(原名:汉城)两地的上市事宜,这可能是韩国规模最大的一次首次公开发行(IPO)。乐天百货是韩国领军财团、家族企业乐天集团(Lotte Group)旗下成员。
乐天百货的首次公开发行可能在明年进行,届时它将成为第二家在伦敦和首尔两地上市的企业。亚洲地区IPO数量与日俱增,为了吸引这些公司上市,伦敦、纽约和东京等地的证交所展开了激烈竞争。
最近,伦敦证交所在香港设立了一家办事处,旨在游说亚洲公司,其中很多公司原本将纽约视为两地上市的最佳选择。
伦敦此次胜出得益于美国萨班斯-奥克斯利(Sarbanes-Oxley)公司治理法案的出台,该法案使发行者的成本和法律风险有所上升。
然而迄今为止,伦敦证交所未能吸引到大量中国企业,许多(中国)国有企业选择在香港一地上市。
乐天百货发行所得可能用于海外扩张,其发行规模可能超过去年科技集团LG飞利浦液晶(LG Philips LCD)的10.5亿美元。
乐天百货拥有22家百货商店及折扣零售兼电影院连锁商场 Lotte Mart,员工数量逾8000人。该公司希望明年进军中国和俄罗斯市场,已达到公司在2008年前成为全球十大百货公司这一目标。

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