工行今日联交所IPO聆讯 中国证监会, 说明书, 香港, 程序, 规模

mengxu

工行“H A”IPO将在今天正式接受香港联交所的聆讯，这意味着全球最大规模的IPO活动正式启动。
A股IPO也将“过会”
消息人士表示，香港联交所将在今天对工行进行聆讯，而工行亦将上市申请递交给了中国证监会。由于工行通过聆讯被认为是必然之事，为保证两地同时招股的顺利，工行将提前在内地披露其初步的招股说明书，预计其初步招股说明书可能在今日晚间或明日公之于众。
为保证同时两地上市，工行将在此后不久完成A股IPO“过会”程序。证监会刚刚公布的《证券发行与承销管理办法》的多项条款几乎是为工行量身定制，如A股新股网上网下申购将同时进行，从而加快了A股发行的工作程序，保证与H股发行步调一致。
中国证监会副主席屠光绍日前表示，工行两地同步上市不存在任何法律和政策障碍。
354亿H股和177亿A股
按照目前的信息来看，工行将计划发售354亿股H股及177亿股A股，在启动绿鞋机制之后，总规模甚至可能超过600亿股。价格方面，工行IPO的价格将基本参照此前建行、中行的定价，可参考的定价大约在市净率2倍略高。
在H股方面，根据香港媒体报道称，工行可能将约95%的股份发售给机构投资者，但是由于规模庞大，在启动回拨机制时，拨给散户的比例（最多不会超过50%）可能将超过将在明天正式挂牌的招商银行。
工行目标是在10月27日完成挂牌上市。此前，工行董事长姜建清已经先期面见了香港部分大型企业投资者，以作为工行的“基石投资者”，目前大约有10家企业有望获得该资格，其中包括李嘉诚等富豪，该类投资者将获得优先配股权。