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市场风向渐变二线基金发威 基金排名大换位

基金排名大换位
上半年表现抢眼的强势基金下半年出现集体休整,二线基金下半年纷纷发威,基金业绩排名大换位。根据Wind资讯数据,对基金下半年业绩增长情况统计发现,上半年份额净值增长率排名前二十名的基金,在7月份以来的业绩排名中纷纷退后,无一只基金再次在前二十名行列现身,而下半年表现突出的基金,多是上半年“默默无名”之辈。
统计显示,嘉实服务增值、嘉实主题精选、中信红利精选分别以19.82%、19.62%、18.54%的份额净值增长率排在下半年以来的前三位。整体来看,嘉实、博时、鹏华等基金公司下半年表现更加突出。其中,上半年股票投资业绩不佳的嘉实,下半年打了一个漂亮的翻身仗,旗下基金表现出色,不但包揽业绩增长前两名,而且在前十名基金中还有嘉实成长收益、基金丰和、基金泰和现身,总共拥有五席,可谓大放异彩。而博时也有基金裕泽、基金裕元、基金裕阳进入前二十名之列。
下半年,封闭式基金一反稍逊于开放式基金的常态,基金净值与排名都出现强劲上扬,令人刮目相看。数据显示,下半年业绩前十名基金中封闭式基金就占到5名,前二十名基金中有9只是封闭式基金,而封闭式基金数目不过为所有偏股型基金的 24%。其中,基金裕泽、基金丰和、基金裕元、基金景福、基金泰和的表现最好,净值分别增长了18.26%、18.22%、17.84%、17.6%、 16.78%,排在偏股型基金的前十名。
持仓情况决定基金业绩
下半年,股票市场出现了明显的结构性调整,那些提前预判到市场的变化并进行换股调仓的基金,才能在06年下半程领跑。根据聚源行业指数来看,下半年至今,金融、木材、地产、服务、石化指数分别上涨了 33.61%、28.99%、14.8%、7.97%、7.51%,排名靠前,而纺织、电子、医药、农林、批发零售则跌幅居前,平均跌幅都超过4个点以上;中信股票风格指数显示,中信标普50、大盘成长、大盘指数下半年分别上涨了16.7%、14.84%、12.21%,排在前列。
三季报显示,下半年表现突出的基金,无不是因为把握住了市场结构性调整的机会,及时调仓造就了良好的业绩表现。比如下半年以19.82%的净值增长率排名第一的嘉实服务增值,其重仓持有金融保险、交通运输、信息技术、社会服务、房地产等行业,而这些行业下半年的表现都可圈可点。
在下半年成立的新基金中,也有不少基金凭借出色的业绩脱颖而出,而正确的资产配置也是它们净值大幅增长的主要原因。其中,嘉实主题精选、易方达策略成长2号、南方稳健成长2号分别以19.62%、12%、10.5%的份额净值增长率在7月份以后成立的基金中排名前三名。今年7月21日刚成立的嘉实主题精选基金表现尤为引人注目,不仅在新基金中高居榜首,而且在所有基金中也是名列前茅。
三季报显示,嘉实主题精选在成立2个多月的时间里,股票仓位就迅速增长到94.66%。基金投资前四名的行业是金融保险、制造业、交通运输仓储业、房地产业,分别占基金净值达到20.97%、19.33%、 16.74%、11.83%。而其前五大重仓股分别为招商银行、中国国航、民生银行、中国石化、金融街,自基金成立以来,这些个股已分别上涨达 67.65%、47.86%、56.12%、51.75%、16.16%。可见基金快速而坚决的正确配置,使得净值充分分享了市场结构性调整、大盘不断上涨的成果。

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