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[20081121]半导体行业研究

【内容摘要】:电子领域:因为本轮景气还处在下探过程,而且幅度较大,所以建议投资者仍旧回避大部分电子股。近期我们推荐的股票是有着本土竞争优势,需求稳定性更强的厂商。主要包括:华微电子(VDMOS的通线,以及原有业务由于其他部分外资厂商关闭产能而带来市占率的扩大), 歌尔声学(高增长在NOKIA等新客户带动下仍将延续)。 关注:中航光电(军工和3G带来需求的稳定),远望谷(受益铁路建设)以及ST三安(LED的技术升级)和大族激光(增值税改革,激光设备长期看好)。
    家电下乡提升行业估值,对相关上市公司构成利好支撑。
    11月20日用友软件召开投资者见面会,会议主要就08年度经营策略进行回顾,并对09年度公司发展进行展望。
    据权威咨询机构dell’Oro统计,3Q08华为、中兴在全球移动设备市场中的份额进一步提升,分别达到11%和4%,而爱立信、诺基亚西门子的份额均有下滑。同时,3Q08全球移动设备市场规模(由GSM,CDMA和WCDMA三种主流制式构成)同比下降5%,dell’Oro预计09年仍将以低于10%的幅度下降。
    从央视黄金资源广告招标看传媒-宏观经济下滑对广告的影响09年可能进一步显现。
【提要结束】

 

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2小辉,尹沿技,方璐,万建军_***_.rar (102.65 KB)

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