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关于海外收购(美国)的问题

关于海外收购(美国)的问题
本人是企业管理背景对M&A这块不怎么熟悉 (以前只做过一些带DD的咨询和outsourcing项目),目前集团考量收购美国一个小企业推展市场, 目前在和一家投资中介沟通。

请问大侠谁比较了解对美国的这类私有中小企业的并购,大致商务流程和相应的文件有哪些? (目前已经签署confidential agreement,收到了 offering memorandum,但我们比较关心due dilligence的真实信息)
另外,这类并购的主要风险有哪些? 对目标的估值和交易结构大致如何呢?

我也需要,有资料的大侠分享一下吧

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这块技术含量很高,目前做过项目的也没几家。

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这样啊,关键是中介机构也是美国的是卖方付费的,不会和我们站在一边。自己懂一些肯定在后续合作、谈判中主动一点。
那如果是国内的,流程有哪些呢?  可能一些细节的法律框架不一样,但是大致环节还是国际通行的吧。

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建议楼主还是聘请自己的中介机构,中国律师和美国律师应该是必须的,交易对方的中介机构怎么会保证你方的权益。我们遇到过,在收购过程中依靠外方聘请的律师,结果引起巨大的问题,试想,对方聘请的中介没有义务照顾你方的利益。

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谢谢楼上的建议分析, 海外收购这块水确实蛮深的

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最近沟通往来了几次, 对方提出基于EBITA来估值,8 multiple 对于制造业来说是不是偏高? 而且还是个私人企业,固定资产也很少。
其实就我司来说就是想寻找美国的廉价资产,能和我们主业有点关联的,可以尝试下拓展当地市场,当然生产还是在国内做。 目前国内企业是如何操作这种偏投机性质的海外投资的? 找哪些中介比较合适?

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