CFA论坛 » 【投行实战与研讨】 » 资产重组问题

上一主题：向香港联交所申请(主板)上市都需要准备哪些材料??

下一主题：请问申请香港联交所（主板）上市都需要准备哪些材料？

返回列表发帖

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 223318
帖子: 243
主题: 137
注册时间: 2011-7-11
最后登录: 2013-8-23

1^# 跳转到 » 倒序看帖

字体大小: tT

发表于 2013-1-13 09:04 | 只看该作者

资产重组问题

为, 子公司, 定向, 如何

现有A公司,控(参)股5家子公司分别是b,c,d,e ,f.
A 公司为定向募集公司,存在内部职工股问题.主营业务为1和2. (1和2为产业递延关系).既1可以制造出2.
b公司为A的控股子公司,主营业务为1.
c公司为A的控股子公司,主营业务为0,(0为制造1的原材料.)
d公司为A的控股子公司,主营业务为3,(3由1制造,同2产品并列)

现:目标为打造b公司上市,问:那些业务涉及到同业竞争,如何解决同业竞争和关联交易问题.,在解决同业竞争和关联交易的同时应该注意到那些问题(如税收,国有股权, A 公司的内部职工股问题),寻求高手出方案!谢谢/;

相关主题：

. 处置巨亏子公司关联交易的问题

. 董事为控股子公司小股东，如何认定担保等事项？

. 子公司划拨资产给母公司

. 上市公司高管在子公司任职情况

收藏

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 223434
帖子: 332
主题: 9
注册时间: 2011-7-11
最后登录: 2014-8-7

2^#

发表于 2013-1-13 09:14 | 只看该作者

b与A关于1是有同业问题
b与A，c，d有关联关系（互为上下游客户的话）

将1业务整个置入b中，其他的关联交易，公允定价，如实披露吧

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 223402
帖子: 263
主题: 11
注册时间: 2011-7-11
最后登录: 2014-8-6

3^#

发表于 2013-1-13 09:24 | 只看该作者

现在证监会提倡鼓励整体上市,如果不把2和3拿进去,是不是不好解释啊??

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 223414
帖子: 347
主题: 11
注册时间: 2011-7-11
最后登录: 2014-8-6

4^#

发表于 2013-1-13 09:34 | 只看该作者

b 可以选择不必把2，3拿进去。理由：（1）A也应有独立运营能力及主营产品，这是由于A还有自己的问题需要解决，最好是能够独立经营和盈利；（2）3只是与2并列的产品，既然2不并入，3当然也不需要；（3）关于不并入2，3的解释应该不难，比如在未来准备一揽子解决，包括重组转让等。

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 222319
帖子: 433
主题: 15
注册时间: 2011-7-2
最后登录: 2014-10-24

5^#

发表于 2013-1-13 09:44 | 只看该作者

但是如果2和3不拿进去，那发行人和控股母公司的关联交易将会非常的大/如何解决？？？

上一主题：向香港联交所申请(主板)上市都需要准备哪些材料??

下一主题：请问申请香港联交所（主板）上市都需要准备哪些材料？