美国私募基金巨头——黑石集团（Blackstone）的首次公开募集（IPO）的承销商之一摩根士丹利公司6月13日透露，黑石集团上市的日期还没有最终确定，但可以肯定，它应该在6月25日这一周进行。黑石集团在纽约证券交易所的交易代码已经确定为：BX。
据悉，黑石集团的管理团队将出售大约12.3%的股权，发行约1.333亿股普通股，每股定价在29美元—31美元之间，筹集资金约38.7亿—41.3亿美元。中国将通过私募发行的方式获得9.7%的股份。若认购踊跃，承销商可以再多配售2000万股普通股。
黑石创始人进账23亿美元
黑石集团目前是全球第二大收购基金，1985年，史蒂夫.斯瓦茨曼和彼得.彼得森以40万美元资金创建了黑石集团，主要收购那些经营不善的企业，然后对其重组，出售以盈利。经过多年的发展，黑石集团逐渐发展成为一个全球性的投资企业。
自1985年以来，黑石集团参与的并购交易规模接近1990亿美元。截至2006年年底，黑石集团在371宗并购交易中总共投资了375亿美元，还在各种贷款交易中提供了61亿美元资金。目前，黑石集团管理的资产约800亿美元，其中包括最近刚刚成立的一个规模达196亿美元的收购基金，仅次于高盛集团下属的一个200亿美元的收购基金。
2006年，黑石集团以32.4亿美元收购了酒店集团——Wyndham国际公司。今年2月，黑石集团以390亿美元收购了美国最大的写字楼管理企业——EOP公司（Equity Office Properties Trust）。
黑石集团上市后，公司目前的股东有望从IPO中获得39亿美元；如果额外配售的2000万股也发售的话，他们将得到45亿美元。黑石的两位创始股东有望在IPO中获得约23亿美元的收益。
黑石集团6月11日向美国证交会（SEC）提交的法律文件披露，黑石集团创始人之一、CEO史蒂夫.斯瓦茨曼有望在即将进行的IPO中套现约4.495亿美元收益，同时保留24%的股权，按29美元—31美元的IPO定价，他的这些股份大约值77亿美元。
黑石集团另一位创始人、年近80的彼得.彼得森则有望进账18.8亿美元，同时保留4%的股权，价值13.1亿美元。
斯瓦茨曼出售了其在黑石集团中股权的5.7%，彼得森则出售了其在黑石集团中59%的股权。而高盛集团1999年IPO之际，该公司合伙人保留的股份市值约6360万美元，他们套现的资金则达1.9亿美元。谷歌公司2004年IPO时，公司的两位创始人分别抛售了价值4100万美元的股票，保留的股票价值32亿美元。
2006年，斯瓦茨曼以25亿美元身家位列“福布斯富豪榜”第292位。IPO之后，斯瓦茨曼的身价有望晋升到《福布斯》杂志排列的“最富有的32位美国人”名单中。斯瓦茨曼曾在华尔街投行雷曼兄弟公司担任并购专家，而彼得森则是雷曼兄弟公司的前CEO，曾担任纽约联邦储备银行行长和美国商务部长，并曾在白宫担任幕僚。彼得森明年将从黑石集团退休，他表示将把自己绝大部分财产捐献给慈善事业。
美国最大的上市保险商——美国国际集团（AIG）1990年以1.5亿美元收购了黑石集团7%的股权，这笔投资如今的收益率超过14倍。
纽约的堡垒投资集团（Fortress Investment Group）是第一家上市的对冲基金公司，今年2月，该公司上市融资超过6.34亿美元，迄今为止，公司股价已经上涨了38%。因此，许多人对黑石上市之后的股价走势抱有颇多期待。
受黑石集团IPO的影响，其他一些私募股权投资公司，如阿波罗管理公司、得州太平洋集团（TPG）和凯雷集团（Carlyle Group）都在考虑公开上市或者私募发行的可能性。
多位高管身家过亿
黑石集团上市不仅使两位创始人身家倍增，也惠及该公司的一些主要高管，黑石集团目前的雇员约800人，持有股份者不在少数，因此，有分析称，黑石的IPO简直是在“批量生产”亿万富翁。
黑石集团11日披露，总裁兼运营总监汉密尔顿.詹姆斯将从公司IPO中套现1.479亿美元，并继续保有黑石4.9%的股份，价值16亿美元。汉密尔顿于2002年加入黑石集团，此前他曾是瑞士信贷集团的全球投资银行/私募股权业务的主席。2006年，汉密尔顿的总收入为9730万美元。
黑石集团副董事长、58岁的托密逊.希尔负责该公司的对冲基金业务，他将在IPO中套现2210万美元，托密逊.希尔还将持有公司1.6%的股权，价值5.354亿美元，他2006年的总收入则为4560万美元。
黑石集团财务总监（CFO）迈克尔.普格里斯（Michael Puglisi）将在IPO中套现1340万美元，并继续保有公司0.7%的股权，价值2.312亿美元。普格里斯去年的总收入为1740万美元。
黑石集团此前曾宣布，它在IPO之前将拿出大约6.104亿美元的“未分配利润”支付给目前的股东。此外，上市改变了黑石集团的税负基础，公司老股东有望在今后15年内获得大约9.932亿美元的退税。
黑石集团日前称，该公司2006年的净利润比前年增长71%，达到22.7亿美元，黑石计划逐步从高管手中收购股份，因此公司有可能在今后“数年内”出现净亏损。黑石集团估计，在今后三到十年内，股票回购总成本可能高达约40亿美元。但这也将使公司股东大大受益。
黑石集团本周再次让大家震惊的是：该公司宣布其CEO斯瓦茨曼在2006年的收入为3.983亿美元，这相当于华尔街最大的五家投资银行CEO总收入的两倍。去年华尔街投行中收入最高的高盛集团CEO布兰克费恩也不过5400万美元。黑石集团另一位创始人彼得森去年的总收入也达到了2.129亿美元。
黑石集团指出，公司高管的收入是以他们在公司的持股比例为基础的，并结合了公司在并购、房地产与投资基金的业绩和管理费用等因素。斯瓦茨曼在IPO之后的年薪大约35万美元，与他去年获得的4亿美元收入相去甚远。
与对冲基金同行相比，斯瓦茨曼去年的收入并不算最高的。对冲基金杂志《阿尔法》公布的数据显示，2006年收入最高的25位对冲基金经理的平均收入为5.7亿美元，其中以复兴技术公司（Renaissance Technologies）董事长詹姆斯.西蒙为最，他去年的总收入达17亿美元。
另外，黑石集团的IPO承销商摩根士丹利、花旗集团、摩根大通、高盛等17家公司将分享大约1.7亿美元的承销费。黑石集团还打算从IPO募集的资金中拿出12亿美元偿还债务，这些债权人包括美洲银行、花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、摩根士丹利和瑞银集团。
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发表于 2011-5-21 11:21
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