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今年长江中下游地区甚至还出现了旱涝紧接的状况。究其原因，主要在于中国的水利相关投资建设历史欠账太多。结合目前面临的特大灾情以及年初以来一直强调的水利建设政策导向，我们预期，今年下半年水利建设将迎来真正的投资高增长期。而跟水利装备、水利建设以及水循环再利用相关的上市公司将面临发展契机。
水泵是先行装备
开采地下水是缓解旱情以及南方地区开发新兴水资源最有效的解决方案；全球变暖，各种规模旱情的发生频率进一步提高，不仅涉及农业用水，还危及生活用水。水泵的区域性需求必将提升。预计“十二五”期间，水泵行业的国内市场容量将达700亿，年均增速预计可达15%。
节水设备成宠儿
节水设备主要用于农田节水灌溉中，不仅可以节约水资源，还能达到粮食增产的目的。中国水利部对于未来的农田节水灌溉规划中指出，到2020年高效节水灌溉面积将从目前的1.7亿亩提高至2.7亿亩，增长1亿亩。我们预计“十二五”期间新增高效节水设备的市场需求就将达到约800亿，年均增速将高达20%。
管道业借水利投资东风
中国水资源区域分布相当不均匀，全国大规模调水工程仍在进行，而地方亦受区域水资源分布困扰。相应的，调供水工程仍将扩大管道行业需求。同时，在城市化进程中，市政建设的供排水工程对管道行业的长期需求提供了保障。我们测算，“十二五”期间管道行业的整体市场容量将达575亿元，年均增速将至少15%。
由于国内通货膨胀高企，中国经济走势不确定性增强，国内宏观政策偏紧，诸多水利装备行业以小市值上市公司为主，扩张中面临潜在的资金压力。
建议关注相关上市公司：利欧股份、新界泵业、南方泵业、大禹节水、新疆天业、国统股份、青龙管业等。
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防汛之弦再绷紧 水利板块投资机会凸显
随着长江中下游地区强降水过程的持续，主管部委对防汛的支持也不断加码。市场人士认为，在政府的高度重视和支持下，相关公司投资机会凸显。
相关部委高度重视
国家防总副总指挥、水利部部长陈雷此前明确要求，今年的防汛工作要做好“五个到位”，其中之一就是物资到位。
对此，工信部早在端午节前就下发紧急通知，要求各地对防汛工作做好准备。据记者了解，工信部将消杀用品明确为需要保障的重点物资，并要求各地摸清相关用品的库存情况，做好保障供应的紧急预案。
东海证券分析师鲍庆认为，止血药、血液制品等创伤科用药、各类抗感染药物及疫苗等厂商都将从中受益。与此同时，每当洪涝灾害预警之时，帐篷的产量就会骤增。目前A股上市公司中，梅花伞从事这一业务。
水利板块有望长期受益
眼下，市场人士普遍认为，与受其他短期需求提振不同，水利板块有望迎来持久的业绩支撑。
数据显示，1998年以来，我国水利投资出现两个高峰期，一个是发生特大水灾的1998年，当年水利投资增长了58%；一个是水灾和旱灾同时发生的2002年，当年水利投资增速高达46%。
在近期对各地防汛工作的密集检查中，水利部领导也对水利建设提出具体要求。
5月30日至6月3日，中纪委驻水利部纪检组组长董力率国家防总松花江流域防汛抗旱检查组赴吉林、黑龙江检查防汛抗旱工作时要求，抓紧做好松花江、第二松花江建设规划等前期工作，加快推动防洪工程和非工程建设，重点抓好主要江河干流险工险段加固、中小河流治理建设等。
目前，黑龙江省的水利公司有国中水务；A股市场上其他水利股还包括安徽的安徽水利、国统股份、湖北的葛洲坝等。（上海证券报 李雁争） |
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发表于 2011-6-25 11:16
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